内房股迎股权融资小高潮 半月内7家房企配股募资超97亿港元
发布日期: 2022-12-21 10:16:18 来源: 迪族网

据悉,先旧后新方式即控股股东将现有股份先卖给新股东,再买入公司新发行股份,相比直接配股融资,先旧后新方式不仅能快速锁定理想股价,同时操作流程时间短,能使得企业在最短时间内获得资金。

除旭辉控股及雅居乐外,建发国际(01908.HK)12月初通过配股获得8亿港元现金;德信中国(02019.HK)于12日13日表示,公司拟通过配售2.68亿股筹资2.361亿港元;碧桂园(02007.HK)于12月14日称,公司通过配售事项获得不少于47.41亿港元款项净额,拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。

此外,合景泰富(01813.HK)于12月18日公告称,公司拟通过配售2.35亿股股份筹资约4.67亿港元;12月19日,新城发展(01030.HK)披露,公司于近日完成股份配售及认购事项,获得所得款项净额总额约19.43亿港元,其拟将款项净额用作偿还公司日后到期境外债务及集团一般营运资金。

一家TOP15房企管理层对记者表示,近期资本市场行情略有好,为港股房企展开股权融资创造了有利条件。

上述房企管理层指出,目前楼市仍在低位徘徊,但多部门近期频繁出台利好政策,增加了资本市场的信心,给房企展开股权融资带来了新机遇。

“一方面,多部门对楼市的扶持政策增强了市场信心,部分投资者愿意通过配售等方式入股企业;另一方面,当前房企股价相较于早前低点已有所好转,此时抛出配售计划有望以相对满意的价格募得所需资金。”上述房企管理层说。

一家大型民营房企人士告诉记者,相较于银行授信,企业通过股权融资更为直接,资金用途也更为灵活。

“部分房企近期从银行获得了额度不低的授信额度,这可以解决企业中长期资金需求,但授信真正落地需要一定时间,且资金主要用于项目开发建设等方面。”上述人士说。

业内人士指出,股权融资不会增加企业负债,是在现有资产基础上进行的优化重组,有利于改善房企资产负债表。

“股权融资所募资金除可用于保交付,亦可用于补充企业流动资金、偿还债务、购买资产等,用途更加多样化。”王小嫱补充道。

海通国际在一份研究报告中认为,目前房企融资渠道较为有限,只要有足够认购需求,大部分民营房企会考虑发行新股用于偿还债务、补充流动性。

另据中指院统计,自11月以来已有万科、世茂股份、华夏幸福、新湖中宝、金科股份、福星股份、嘉凯城等25家上市房企发布配股或定增融资计划,其中A股17家进行非公开定增融资,H股8家通过配股融资已完成配股融资。

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